Quand réaliser un audit projet ?
En pratique, l’audit est utile : dès l’arrivée d’un client dans le cabinet ; dès qu’un projet apparaît ; lors de tout rendez-vous ou point conseil ; lorsqu’un changement structurel intervient ; pour réactiver un client ; avant de constituer un dossier d’aide. Plus il est réalisé tôt (et mis à jour régulièrement), plus vous profitez pleinement de MAPi et de son intelligence d’analyse.
L’importance du bon timing
L’audit projet peut être lancé à tout moment dans la relation avec l’entreprise, mais certains moments sont plus propices pour maximiser la qualité des informations et la pertinence des aides identifiées.
Lors de l’ajout d’un client sur MAPi
C’est la situation idéale.
Dès l’intégration d’un client dans MAPi, lancer l’audit permet :
- d’obtenir une vision complète de sa situation ;
- de détecter rapidement les opportunités d’aides ;
- d’alimenter la relation dès le début avec un rapport concret.
Le rapport d’éligibilité devient alors un premier livrable valorisant.
Lorsqu’un projet émerge ou se précise
Dès qu’un client évoque un projet, investissement, innovation, transition numérique, immobilier, modernisation…, l’audit doit être réalisé ou mis à jour.
Pour ouvrir un nouveau projet, une fois connecté sur l’interface liée à l’entreprise, cliquer sur le petit “+” à côté de l’onglet Mission par défaut.
Les aides dépendent très fortement du projet et de ses caractéristiques.
Plus le projet est décrit précisément, plus les dispositifs proposés seront pertinents.
Lors d’un rendez-vous bilan ou d’un point conseil
Revue annuelle, point stratégique ou encore accompagnement au développement ; chaque échange structurant avec un client est une opportunité.
Réaliser l’audit à ce moment permet d’actualiser la situation et d’identifier des aides passées sous le radar.
Lorsqu’il y a un changement dans l’entreprise
Certaines évolutions peuvent impacter l’éligibilité :
- modification de la structure juridique ;
- croissance de l’effectif ;
- baisse ou hausse des fonds propres ;
- changement d’activité principale ;
- installation dans une nouvelle zone géographique.
Un audit mis à jour permet de recalculer le potentiel d’aides et de conseiller le client de manière réactive.
Lorsqu’un client est inactif ou peu engagé
L’audit est un excellent levier de réactivation. Il ne demande peu d’effort au client, met en lumière des pistes de financement et réouvre une dynamique autour de projets possibles.
Un simple email proposant de réaliser ou mettre à jour l’audit peut relancer la relation.
En préparation d’un dossier de financement
Avant d’orienter un client vers des aides précises ou un dossier de subvention, il est nécessaire d’avoir une analyse fiable.
L’audit sert alors de base pour :
- valider l’éligibilité ;
- préciser les éléments attendus ;
- anticiper les éventuelles contraintes.
Résumé
En pratique, l’audit est utile :
- dès l’arrivée d’un client dans le cabinet ;
- dès qu’un projet apparaît ;
- lors de tout rendez-vous ou point conseil ;
- lorsqu’un changement structurel intervient ;
- pour réactiver un client ;
- avant de constituer un dossier d’aide.
Plus il est réalisé tôt (et mis à jour régulièrement), plus vous profitez pleinement de MAPi et de son intelligence d’analyse.