Modifier un profil entreprise
Une fois vos clients ajoutés dans MAPi, que ce soit via un import CSV, l’API ou un ajout manuel, vous pouvez enrichir et personnaliser leurs informations. Cette étape est essentielle pour affiner l’analyse, améliorer la pertinence des aides proposées et faciliter la collaboration avec vos clients.
Accéder au profil entreprise
Depuis la fiche d’un client, cliquez sur le bouton Entreprise, situé en haut à droite.
Vous accédez alors à plusieurs sections permettant de modifier et compléter le profil.
Profil entreprise : les différentes sections
Le profil se compose de plusieurs sous-parties. Chacune a un rôle spécifique dans la qualification de l’entreprise.
Description
Cette section correspond à la “carte d’identité” de l’entreprise.
Vous pouvez modifier :
- le SIREN ;
- les filières (si elles n’ont pas été ajoutées automatiquement) ;
- la description de l’activité ;
- le site internet.
Important : si une unité a déjà été activée pour l’entreprise, les critères ne sont plus modifiables.
En cas d’erreur, contactez le support MAPi.
Données financières
Vous pouvez renseigner ou modifier les éléments financiers et structurels :
- effectif ;
- fonds propres ;
- chiffre d’affaires ;
- autres données comptables utiles au calcul d’éligibilité.
Ces informations contribuent directement à l’analyse des aides ainsi qu’au montage des dossiers.
Actionnariat
Cette partie vous permet d’ajouter des données relatives aux associés ou actionnaires.
Cette partie est essentielle dans le cadre d'une demande de montage dossier et peut aussi servir de vérification de critères d'éligibilité pour certaines aides qui nécessitent un actionnariat composé principalement de personnes physiques ou autres critères spécifiques liés à l'actionnariat.
Ressources humaines
Vous pouvez ajouter des salariés ou collaborateurs liés à l’entreprise.
Les ressources humaines est un critère qui va servir à déterminer à monter les dossiers d'aide.
Au niveau de la recherche, ce critère est un moins intéressant. Par contre au niveau du montage, ça peut être demandé par le financeur.
Critères globaux
Il s’agit d’informations supplémentaires permettant d’affiner le profil pour proposer les aides les plus pertinentes.
Ces critères jouent un rôle complémentaire à l’audit et aux données financières.
Documents
Dans cette section, vous retrouvez l’ensemble des documents importés par vous ou par votre client.
Vous pouvez y ajouter de nouveaux fichiers ou consulter les documents existants.
Membres de l’entreprise
Cette partie permet d’ajouter des utilisateurs appartenant à l’entreprise cliente.
Ce ne sont pas les experts du cabinet, mais les membres internes du client.
En les ajoutant via leur email, vous pouvez directement monter les dossiers avec vos clients sur la plateforme en facilitant les échanges via la messagerie ou en leur permettant d’envoyer ou de recevoir des documents.
Lier un expert
Dans la section Expert, vous pouvez associer un expert du cabinet à l’entreprise.
L’expert doit d’abord avoir été ajouté au compte cabinet.
Dans cette section, vous pouvez également définir ses droits :
- modification du profil entreprise ;
- génération de livrables ;
- accès à certains menus ;
- etc.
C’est ici que vous organisez la répartition du portefeuille entre les collaborateurs du cabinet.
Onglets accessibles aux utilisateurs entreprise
Le dernier onglet permet de gérer les droits d’accès des membres de l’entreprise.
Vous pouvez choisir s’ils peuvent accéder à :
- la partie Aides publiques ;
- la partie Sous-traitance (services d’accompagnement proposés par MAPi) ;
Résumé :
Toutes les informations présentes dans cette interface sont utiles, soit au moment de la recherche de l'aide afin de vérifier des critères d'éligibilité, soit ou également au moment du montage dossier parce que ce sont des informations demandées par les financeurs publics.