L’ajout de clients est une étape clé : il permet d’identifier immédiatement les dossiers prioritaires et de déceler des entreprises à potentiel d’aides.
L’import de vos clients (entreprises ou porteurs de projets) se fait depuis la section Clients de votre interface MAPI.
Deux méthodes sont possibles :
- Ajout manuel, SIRET par SIRET.
- Import en masse, via un fichier ou un connecteur.
Cette documentation détaille les deux approches et répond aux questions les plus fréquentes.
1. Importer plusieurs clients en une seule fois
Pour gagner du temps, vous pouvez ajouter vos SIREN en masse depuis le bouton Importer, en haut à droite de la page Clients.
Deux méthodes sont disponibles :
Méthode 1 : Import via fichier CSV
Avec cette méthode, vous ajoutez vos clients via l’import d’un fichier CSV.
Un modèle de fichier exemple est disponible au téléchargement et contient toutes les colonnes nécessaires.
Le SIREN est la seule information obligatoire.
Les coordonnées complètes du client (adresse, email, téléphone) sont quant à elles fortement recommandées.
Ces informations facilitent la création automatique des comptes et les démarches menées via MAPI.
Une fois le fichier rempli, importez-le directement.
Méthode 2 : Import via un connecteur
Si votre cabinet utilise un outil connecté à MAPI, vous pouvez importer votre portefeuille en quelques clics.
Reste à suivre les étapes propres au connecteur sélectionné.
Historique des imports
Vous retrouverez un historique de vos différents imports dans l’onglet prévu à cet effet. Vous y trouverez notamment les statuts des imports et éventuelles erreurs.
2. Ajouter un client manuellement
Cette méthode est adaptée lorsque vous souhaitez intégrer une entreprise au cas par cas.
Depuis la page Clients, utilisez le bouton bleu Ajouter un client (en haut à droite).
Une fenêtre s’ouvre : elle vous permet de rechercher l’entreprise ou de créer un porteur de projet.
Renseigner les informations de l’entreprise
Dans la zone de recherche, vous pouvez saisir son SIREN, son SIRET ou son nom.
MAPI complète automatiquement les informations suivantes :
- établissement, sélectionnable si l’entreprise en comporte plusieurs,
- SIRET,
- date d’immatriculation,
- ville,
- code NAF,
- forme juridique.
Ajouter un porteur de projet
Vous pouvez aussi ajouter un projet non immatriculé.
Dans ce cas, vous indiquez :
- le nom du projet,
- la localisation,
- l’activité via un code NAF.
Compléter les informations complémentaires
Cette section comporte deux éléments :
1. Les filières
La filière correspond à la chaîne de valeur de l’entreprise.
Plus vous êtes précis, plus MAPI pourra proposer des dispositifs d’aides adaptés.
Il ne faut pas confondre :
- Code NAF, qui décrit l’activité principale,
- Filière, qui situe l’entreprise dans un écosystème plus large.
Exemple :
Une entreprise qui fabrique des sièges pour avions.
- NAF : fabrication de sièges / textile
- Filières pertinentes : aéronautique, industrie, textile
Cette information est essentielle pour élargir la recherche d’aides disponibles.
2. La taille de l’entreprise
Il faut renseigner manuellement la taille de l’entreprise de votre côté.
Valider l’ajout du SIRET avec le bouton "Trouver des aides"
En validant le formulaire, une fenêtre d’activation apparaît.
Vous choisissez alors le mode d’accès :
- Option 1 - Inclure dans l’abonnement
Le dossier utilise une unité de votre abonnement vous donnant un accès immédiat à la liste d’aides identifiées.
- Option 2 - Inviter le client
Votre client paie lui-même le coût de l’unité, vous donnant aussi un accès immédiat à la liste d’aides.
- Option 3 - Ajouter une unité désactivée
Aucun coût supplémentaire et aucune unité consommée. L’entreprise est ajoutée sans possibilité de consulter la liste des dispositifs d’aides.
Questions fréquentes
- Si je réalise un nouvel import, quid des SIREN en doublon ?
MAPi détecte automatiquement les entreprises précédemment ajoutées. Si une entreprise est déjà présente, elle ne sera pas de nouveau ajoutée.
- Le prix de mon abonnement augmente-t-il selon le nombre d’entreprises ajoutées ?
Non.
Vous pouvez ajouter autant d’entreprises que nécessaire, à condition de bien sélectionner unité désactivée, lors de l’ajout d’une entreprise. Seulement les unités activées augmentent le prix de l'abonnement.
- MAPi exploite-t-elle ou contacte-t-elle mes clients ?
Non.
MAPi ne contacte jamais vos clients sans votre accord et n’utilise pas les données à des fins commerciales.
Les informations collectées servent uniquement à identifier les dispositifs d’aides adaptés (SIREN, localisation, code NAF…).
Aucune donnée comptable n’est récupérée.
- Mes données sont-elles sécurisées ?
Oui.
Les données stockées sur MAPi sont hébergées sur des serveurs français et respectent les exigences du RGPD.