Gestion des utilisateurs

La gestion des utilisateurs vous permet d’ajouter des membres au sein de votre compte cabinet et de définir leurs rôles et droits d’accès. Cette configuration est essentielle pour organiser efficacement votre équipe et structurer la gestion de votre portefeuille clients.

Gestion des utilisateurs

Connectez-vous à votre interface MAPi Expert et ouvrez le menu situé en bas à gauche.

Sélectionnez la section Collaborateurs pour accéder ensuite à la sous-partie Équipe du compte cabinet.

C’est depuis cet espace que vous pouvez ajouter des utilisateurs, gérer leurs droits et organiser les rôles.

Ajouter un utilisateur

Pour ajouter un utilisateur, ahcliquez sur le bouton Ajouter un membre en haut à droite et choisissez l’un des deux modes d’invitation :

• Inviter par email : renseignez l’adresse e-mail du collaborateur.
• Inviter via un code unique : générez un code à partager avec le membre à inviter.

L’utilisateur devra accepter l’invitation pour accéder au compte cabinet.

Vous retrouverez ensuite toutes les invitations envoyées mais non encore acceptées dans l’onglet Membres en attente.

Une fois l’invitation acceptée, l’utilisateur apparaît dans Membres validés avec son nom, prénom et adresse email.

Depuis cette vue, vous pouvez :

• modifier son rôle ;
• ou supprimer un utilisateur via l’icône rouge.

Nombre d’utilisateurs

Vous pouvez ajouter autant de membres que nécessaire : il n’y a aucune limite, et cela n’impacte pas le prix de l’abonnement.

Gérer les rôles et les droits

Pour configurer les permissions, allez dans la sous-partie Rôles.

Rôles par défaut

MAPi propose cinq rôles par défaut, couvrant les usages courants du cabinet.

Créer vos propres rôles

Vous pouvez créer autant de rôles personnalisés que vous le souhaitez.

Chaque rôle vous permet d’appliquer des droits spécifiques, par exemple :

• gérer uniquement ses propres dossiers ;
• accéder ou non à la facturation ;
• activer ou non des unités ;
• modifier les profils entreprises ;
• générer des livrables ;
• gérer la marque blanche ;
• etc.

Les rôles vous permettent d’adapter précisément l’accès des utilisateurs à votre organisation interne.