Génération d’une feuille de route
La feuille de route est le livrable final que vous pouvez transmettre à votre client après analyse des aides publiques pertinentes. Elle rassemble toutes les aides que vous avez sélectionnées et vous permet de fournir une recommandation structurée, professionnelle et personnalisée.
Ajouter des aides à votre sélection
Depuis le sous-menu Aides publiques, vous pouvez ajouter une aide à votre sélection :
- soit depuis la carte de présentation du dispositif ;
- soit directement depuis la fiche détaillée de l’aide.
Chaque aide ajoutée apparaît dans votre sélection.
Une fois des aides sélectionnées, une icône en forme de panier apparaît en haut à droite de la page.
Ce panier regroupe l’ensemble des dispositifs retenus.
En cliquant dessus, vous pouvez :
- valider et générer un livrable ;
- ou enregistrer la sélection pour plus tard si vous souhaitez continuer vos recherches.
Générer le livrable
Après avoir cliqué sur Valider, une fenêtre de configuration s’ouvre. Elle comporte plusieurs champs à compléter.
Nommer le livrable
Donnez un nom clair à votre feuille de route.
Ce nom apparaîtra dans le document final.
Rédiger une introduction
Vous pouvez ajouter une courte introduction pour contextualiser votre analyse. Ce champs est optionnel mais fortement recommandé.
C’est un élément important pour renforcer votre qualité de conseil et formaliser votre accompagnement.
Vérifier et organiser les dispositifs
Vous verrez la liste des aides sélectionnées.
Vous pouvez alors :
- supprimer une aide si elle n’est finalement pas pertinente ;
- modifier l’ordre d’affichage ;
- définir la priorité de chaque aide (haute, moyenne, faible) afin d’indiquer à votre client sur quels dispositifs se concentrer en premier.
Ajouter des recommandations supplémentaires
Cet espace vous permet de personnaliser davantage le livrable : conseils, points d’attention, étapes à prévoir, etc.
Ce champ est aussi optionnel mais reste une bonne pratique pour enrichir votre accompagnement.
Récapitulatif avant export
Une fois ces étapes validées, un résumé s’affiche. Il comprend :
- le nom de l’entreprise ;
- le nom de l’expert ayant réalisé l’analyse ;
- les critères de l’entreprise ;
- votre introduction ;
- vos recommandations supplémentaires ;
- la clause de responsabilité issue de votre configuration marque blanche.
Vous pouvez encore modifier le livrable depuis ce récapitulatif.
Personnaliser le rendu
Un bouton dédié permet de personnaliser la mise en forme du livrable. Cette partie est optionnelle car par défaut MAPi utilise la charte du cabinet paramétrée dans la partie marque blanche.
Vous pouvez modifier les éléments suivants :
- couleurs ;
- pages personnalisées ;
- bas de page ;
- affichage ou non de certaines sections ;
- inclusion ou non de la clause de responsabilité ;
- modification du contenu de certaines fiches (montants, délais, texte descriptif).
Ces options permettent d’adapter le rendu final à votre charte ou à votre niveau d’accompagnement.
Exporter et transmettre la feuille de route
En haut à droite, deux options s’offrent à vous :
- Envoyer au client : MAPi transmet le livrable, si votre client dispose d’un accès lié à l’entreprise.
- Télécharger en PDF : vous pouvez ensuite l’envoyer manuellement par email ou le joindre à un dossier.
Le PDF généré comprend :
- la page de couverture et la quatrième de couverture (configurées dans votre marque blanche) ;
- le résumé de l’entreprise (critères, introduction, recommandations, clause de responsabilité) ;
- la liste des aides retenues ;
- les fiches complètes de chaque aide telle qu’affichée dans MAPi.
Il s’agit du livrable final que vous pouvez partager avec votre client pour l’aider à se projeter dans les dispositifs mobilisables.