Filtrer son portefeuille client
Une fois vos clients importés dans MAPi, vous pouvez utiliser le système de filtres pour rendre votre portefeuille plus lisible et travailler plus efficacement.
Où accéder aux filtres dans MAPi ?
Le filtrage s’effectue depuis la partie Clients de votre interface MAPi.
En haut à droite de votre portefeuille, vous verrez le bouton : Ajouter un filtre. Cliquer dessus ouvre la fenêtre de création d’un nouveau filtre.
Créer un nouveau filtre
Lorsque vous cliquez sur Ajouter un filtre, une fenêtre vous permet de configurer le filtre selon vos besoins.
Nommer le filtre
Donnez un nom clair et explicite.
Exemples :
- “Clients gérés par X”
- “Boulangeries – Île-de-France”
- “Unités activées”
Choisir les critères
Sélectionnez les critères qui correspondent à votre besoin. Il existe plusieurs critères dont les principaux sont :
- Code NAF ;
- Secteur d’activité ;
- Localisation géographique ;
- Expert responsable du client ;
- Statut des unités (activées / non activées).
Une fois vos critères définis, cliquez sur Créer le filtre. Vous pouvez choisir d’activer immédiatement le filtre pour l’appliquer sur votre portefeuille.
Votre filtre apparaît alors dans la barre des filtres disponibles.
Gérer et retrouver ses filtres
Tous les filtres que vous enregistrez restent accessibles directement au-dessus de votre liste de clients.
Le filtre actuellement appliqué à votre portefeuille est encadré en bleu. Cela vous permet de visualiser instantanément le périmètre de clients que vous êtes en train de consulter.
Pour passer d’un filtre à un autre il suffit de cliquer sur un filtre pour l’activer ou le désactiver.
Chaque filtre dispose d’un petit menu permettant :
- de l’activer ;
- d’éditer le filtre ;
- ou de le supprimer si vous n’en avez plus besoin.
Bonnes pratiques pour organiser son portefeuille client
Pour optimiser l’usage des filtres, voici quelques recommandations :
- Créez des filtres par collaborateur si vous répartissez les dossiers au sein du cabinet.
- Utilisez un filtre “Unités non activées” pour repérer les clients à activer et optimiser vos unités.
- Créez des filtres par secteur stratégique (bâtiment, restauration, commerces...) pour identifier rapidement les aides pertinentes.
- Limitez-vous à quelques filtres clés pour garder une interface lisible.