Comment réaliser un audit projet ?
L’audit projet est un questionnaire qui permet d’analyser la situation d’une entreprise et de comprendre ses projets afin d’évaluer son éligibilité aux aides publiques. Il n’est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé : la qualité des réponses conditionne directement la pertinence des dispositifs que MAPi pourra vous proposer. Plus les réponses sont complètes, plus la proposition d’aides sera fiable.
Accéder au questionnaire
Pour lancer un audit de prise de besoin, rendez-vous dans le menu Clients de votre interface MAPi.
Sur chaque fiche entreprise, un bouton Audit projet permet d’ouvrir le questionnaire.
Le formulaire peut aller jusqu’à une vingtaine de questions. MAPi adapte le contenu en fonction du profil de l’entreprise et des contenus des différentes réponses.
Contenu du questionnaire
Le formulaire couvre plusieurs catégories :
- Informations générales : structure juridique, effectif, historique, situation financière…
- Éléments comptables : données clés impactant l’éligibilité aux aides comme par exemple les fonds propres.
- Projets : description du ou des projets, objectifs, dépenses envisagées, besoins de financement.
Il est recommandé d’être le plus précis possible. Les réponses influencent directement la qualité du rapport d’éligibilité et la pertinence des aides proposées par MAPi.
Vous pouvez compléter l’audit vous-même ou faire participer votre client.
Si vous ne disposez pas de toutes les informations nécessaires, en particulier sur les projets, vous pouvez transmettre le questionnaire à votre client.
Le partage est accessible depuis le bouton Partager le formulaire.
Deux options s’offrent à vous :
- copier/coller le lien sécurisé ;
- envoyer le formulaire directement par email via MAPi.
Votre client n’aura accès qu’au questionnaire, et pourra le remplir en autonomie.
Accéder au rapport d’éligibilité
Une fois l’audit complété, MAPi génère automatiquement un rapport d’éligibilité.
Ce rapport comprend :
- un score global (go / no go) indiquant si l’entreprise semble éligible ;
- un résumé des critères d’éligibilité validés ;
- les axes d’amélioration éventuels ;
- une analyse question par question, avec des explications.
Ce rapport constitue le premier livrable que vous pouvez fournir à votre client.
Vous disposez de plusieurs options de partage :
- envoi par email ;
- téléchargement au format PDF pour transmission manuelle.
Important : la génération du rapport est incluse dans votre abonnement MAPi Premium et ne consomme aucune unité.
Les réponses du questionnaire peuvent être modifiées à tout moment si vous souhaitez affiner les résultats.
Visualiser le potentiel d’aides
Pour compléter l’analyse, un bouton Potentiel d’aides est disponible en haut à droite de l’interface.
Il ouvre une page présentant :
- une estimation du nombre d’aides mobilisables ;
- une estimation du potentiel de financement ;
- un aperçu des types d’aides accessibles (subventions, prêts, etc.) ;
- un score projet lié aux informations fournies dans l’audit.
Cet encart peut également être partagé avec votre client pour l’aider à se projeter dans les aides mobilisables. C’est le moment parfait pour lui proposer une mission de recherche des aides et éviter que votre client se désintéresse de la mission une fois le détail des aides obtenu.
Bonnes pratiques MAPi
- Remplir l’audit dès le premier échange avec l’entreprise.
- Partager le questionnaire lorsque des données précises sont nécessaires (projets, dépenses, objectifs).
- Réviser les réponses lors de l’avancée du projet ou après un échange avec le client.
- Un projet = un audit.
- Utiliser le rapport d’éligibilité comme support de rendez-vous ou de recommandation.