Associer un Expert à une entreprise

Lier un expert présente plusieurs avantages opérationnels :

Répartition efficace du portefeuille : chaque expert peut voir uniquement les entreprises dont il a la charge, ce qui facilite la gestion quotidienne.
Filtres personnalisés : MAPi permet de filtrer les dossiers par expert pour une meilleure visibilité et une répartition claire.
Communication cohérente : les échanges avec le client sont personnalisés et identifiés au nom de l’expert en charge.
Livrables personnalisés : le nom de l’expert apparaît automatiquement dans les documents transmis (audit, feuille de route, etc.), renforçant la proximité et la qualité du conseil.

Associer les bons experts garantit un accompagnement structuré et une expérience client plus fluide.

Vous avez aussi la possibilité de lier un expert extérieur, comme par exemple un expert MAPi, pour le besoin d'un dossier.

L’ajout se fait depuis votre espace cabinet.

Rendez-vous sur la fiche de l’entreprise concernée et cliquez sur le bouton Entreprise en haut à droite.

Dans le menu Comptes entreprises, ouvrez le sous-menu Experts en charge de l’entreprise.

Ajoutez un expert parmi les collaborateurs déjà présents dans la section Collaborateurs de votre compte cabinet.

Définissez son périmètre d’action et ses droits :

Vous pouvez également gérer l’expert associé directement depuis le menu Clients, via la colonne Experts.

En cliquant sur le nom de l’expert, un bouton vous redirige vers la section expliquée ci-dessus, pour modifier ou ajouter un expert rapidement.

Associer un expert à une entreprise permet de structurer votre organisation interne et d’assurer un suivi personnalisé pour chaque client. Cette configuration est essentielle pour une gestion efficace de votre portefeuille dans MAPi.